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发布日期：2024-04-14 11:35 点击次数：198

① 好意思联储旧年巨亏1143亿好意思元创记载

好意思联储周二公布的经过审计的2023年财务公告称，好意思联储旧年的支拨总数较收入高1143亿好意思元，即营业耗损为1143亿好意思元，为有记载以来最高年度耗损。业内东谈主士默示，好意思联储巨亏是其不息一年多的加息的“反作用”产生。

遥远投资简佳：好意思联储2023年耗损达到创记载的1143亿好意思元，远超2022年的净利润588亿好意思元，加重了好意思国的财政赤字。尽管营业耗损，但好意思联储的实质影响有限，因为其持有的钞票市值会随阛阓利率变化而变动。好意思联储的利率策略专注于杀青价钱领略和充分行状，不以盈利为目标。

申万宏源证券盘问所现实总司理钱启敏：跟着好意思联储逐渐降息，财务气象将有改善，对A股基本莫得影响。

② HBM阛阓爆炸式增长好意思光科技将不息受益

高盛日前发布研报称，由于更强的生成式东谈主工智能需求推进了更高的AI服务器出货量和每个GPU中更高的HBM密度，该行大幅提高了HBM总阛阓范围预估，当今瞻望阛阓范围将从2022年到2026年前增长10倍（4年复合年增长率77%），从2022年的23亿好意思元增长至2026年的230亿好意思元。高盛觉得，跟着行业需求日益转向HBM3E，好意思光将受益，预期好意思光可能从2025年运转卓著同业，但能否得到显耀阛阓份额将取决于如何快速扩大其相对较小的HBM产能。高盛重申对海力士、三星和好意思光的买入评级。

遥远投资简佳：好意思光科技财报超预期，其HBM3E芯片需求强劲，推进公司股价翻新高。同期，阛阓对东谈主工智能芯片的关爱升温，带动亚太芯片股大涨，瞻望存储芯片行业将不息供不应求，阛阓范围将显耀增长。

中泰证券研报：刻下HBM供不应求，三大原厂海力士、三星、好意思光已开启武备竞赛，国内HBM产业链相干场所有望受益，场所包括：1)存储：香农芯创、佰维存储、雅创电子等；2)开辟：赛腾股份、精智达、新益昌等；3)材料：华海诚科、雅克科技、联瑞新材、兴森科技、深南电路等；4)封测：通富微电、深科技、长电科技等。

③ Viking Therapeutics肥壮药早期盘问报积极终结

生物制药公司Viking Therapeutics施展了积极的VK2735肥壮药物口服制剂的早期盘问终结，测验采纳群体的平均体重比他们的基线圭臬下降5.3%，而况该药物安全且耐受性细致，与胃肠谈相干的不良事件发生率低。与刻下火爆民众的GLP-1药物近似但又不同的是，VK2735不仅针对胰高血糖素样肽1（GLP-1），相似还针对葡萄糖依赖性胰岛素促泌肽（GIP）受体，是一种双重焕发剂。

遥远投资简佳：跟着Viking发布其新式口服减肥药VK2735的积极早期盘问终结，公司股价大涨。VK2735展现出显耀的减重效果且反作用较少，预示着其在减肥药阛阓中的深广后劲。尽管瞻望该药物上市技艺不会早于2028年，但其在保管体重阛阓上的潜在上风和较低的胃肠反作用可能使其成为阛阓上的热点产物。

申万宏源证券盘问所现实总司理钱启敏：减肥药恶果束缚，A股效应可能会偏弱。

④ Adobe牵手微软文生视频功能依然欠缺

Adobe周二在自家峰会上文告推出一系列AI软件和功能更新，其中包括面向营销团队的Adobe GenStudio，使得销售东谈主员大约一站式完成内容和Logo的AIGC、处理品牌钞票、追踪算作推崇、简化职责进程等。还有一款新的Adobe体验平台AI助手，不错通过当然谈话聊天来整理回来数据、职责流并提高出产力。最受本钱阛阓关注的当然是Adobe和微软的协作。具体来说，微软将在Microsoft 365和Copilot中集成Adobe体验云的一系列营销分析、职责流AI功能。但Adobe仍然莫得能和Sora抗衡的产物。公司股价隔夜收跌0.63%，报504.4好意思元。

遥远投资简佳：Adobe最新推出了多项生成式AI器具和功能，并与微软缔造协作，以冒昧Sora等竞争产物的挑战。尽管如斯，由于清寒新的视频功能，华尔街对Adobe的股价响应豪迈。公司新一季的事迹疏通未达预期，影响了阛阓的信心。Adobe瞻望其潜在阛阓总数将不息增长，但未提供市占率预测。

⑤ 可可涨势难止？民众头号出产国或连接歉收

可可如今的价钱还是跳跃了铜，本年以来还是飞腾了跳跃一倍，光是3月的涨幅就跳跃了50%。可可还是集结第三年供应吃紧，就活着界艰巨需要更多可可豆的时候，民众最大出产国科特迪瓦本次中期作物所能得到的可可瞻望将减少至少17%，至40万-50万吨之间。

遥远投资简佳：可可成为近期价钱飙升最快的巨额商品，集结三年供应垂死。科特迪瓦和加纳的产量减少，特殊是科特迪瓦行将到来的获利瞻望将大幅下降，加重了民众供应短缺的气象。极点天气和价钱法例策略导致农民栽种意愿不及，进一步影响可可豆的出产。

中粮期货盘问中心：跟着可可价钱登攀，西非主产区的生意商和可可树农也在专门囤积可可豆，以期更高的价钱。可可的供应掌捏在少数东谈主手中，议价身手也会越来越强。可可参预短期无解的情况之中，供给侧无法灵验改善，就从价钱运转“改善”，投契基金纷繁从其他软商品撤退，参预可可这一新兴品种之中，ICE可可期货价钱点破9000好意思元/吨的历史记录。短期的可可成为了资金与炒作的主战场，预期价钱将恒久保管高位，唯一西非天气改善或者第二梯队主产国的产量普及才大约真是破局。

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